O último estudo sigma do Swiss Re Institute prevê que a indústria global de seguros alcance um novo recorde em prêmios globais em meados de 2022, ultrapassando US $ 7 trilhões. Isso vem antes do que a Swiss Re estimou em julho e reflete o aumento da consciência de risco, aumento da demanda por proteção e endurecimento das taxas em ramos comerciais de seguro não vida. A perspectiva da indústria de seguros também é apoiada por uma forte recuperação cíclica do choque Covid-19, mas o crescimento econômico deve desacelerar nos próximos dois anos devido a uma crise nos preços de energia, problemas prolongados do lado da oferta e riscos de inflação. O suporte estrutural de longo prazo para o crescimento é necessário, como mostra a análise de resiliência do Swiss Re Institute neste relatório sigma .
As mudanças climáticas e a digitalização são tendências significativas que moldam a economia mundial e os mercados de seguros. A rápida descarbonização está se tornando imperativa e a abordagem das sociedades para a transição para uma economia verde determinará as perspectivas econômicas. A indústria de seguros pode apoiar a transição para uma economia de baixo carbono, não apenas absorvendo as perdas por desastres, mas também promovendo investimentos em infraestrutura sustentável que ajudem a mitigar o impacto do clima extremo volátil. A adoção de tecnologias digitais não está apenas desempenhando um papel no aumento do crescimento da produtividade global, mas a pesquisa da Swiss Re também descobriu que a pandemia transformou a receptividade dos consumidores em interagir com seguros digitalmente , apontando para o potencial de crescimento. Uma terceira tendência significativa é a crescente divergência entre o crescimento dos países e os indicadores socioeconômicos, como a desigualdade – um potencial risco de queda.
“A recuperação econômica que vivemos é cíclica e não estrutural, com a resiliência macroeconômica mais fraca hoje do que antes da crise do Covid-19. Como tal, devemos ser tudo menos complacentes. Dada sua capacidade e experiência para absorver riscos, a indústria de seguros é crucial para tornar as sociedades e economias mais resilientes. No entanto, para um crescimento inclusivo e sustentável, todos devem estar envolvidos. O crescimento verde é sustentável apenas se também for inclusivo. Temos uma oportunidade única de construir um sistema de mercado melhor. Para isso, todas as partes interessadas precisarão aceitar e internalizar os custos das mudanças climáticas e os formuladores de políticas levar em consideração os efeitos distributivos de suas políticas econômicas em suas populações. Isso ajudará a criar a transição de que precisamos para um caminho sustentável para uma economia líquida zero até 2050 “, disse Jerome Haegeli, economista-chefe do Grupo Swiss Re.
O estudo prevê que o crescimento do PIB global será forte em 2021, em 5,6%, desacelerando para 4,1% em 2022 e 3,0% em 2023. A inflação é o risco macro de curto prazo predominante, alimentado pela crise de energia e oferta prolongada -assim problemas. A pressão sobre os preços deverá ser mais aguda entre os mercados emergentes e no Reino Unido e nos EUA.
Recuperação do mercado reflete resiliência da indústria de seguros
O Swiss Re Institute estima que os prêmios globais não vida crescerão 3,3% em 2021, 3,7% em 2022 e 3,3% em 2023. Prevê-se que as taxas de catástrofes imobiliárias aumentem em 2022, após um ano de perdas acima da média. As taxas de acidentes também devem ser mais fortes no próximo ano devido à inflação social em curso, enquanto as linhas pessoais devem se beneficiar dos primeiros sinais de melhoria dos preços de automóveis nos EUA e na Europa. Espera-se que o prêmio global de seguro médico e saúde aumente, impulsionado pelo crescimento da economia dos Estados Unidos e pela demanda estável do mercado avançado. A expansão nos mercados emergentes deve ser forte, com a China projetada para crescer 10% em cada um dos próximos dois anos, em grande parte impulsionada pela forte demanda por seguro médico, incluindo coberturas de doenças críticas.
Prevê-se que os prêmios globais de vida aumentem 3,5% em 2021, 2,9% em 2022 e 2,7% em 2023. Os produtos do tipo proteção devem ter forte demanda, apoiada por maior consciência de risco, uma recuperação nos negócios do grupo e maior interação digital. Espera-se que o negócio de poupança cresça moderadamente nos próximos dois anos, refletindo uma ligeira melhora nos rendimentos dos títulos do governo e uma recuperação no emprego e na renda familiar. Como a pandemia continua afetando o setor de seguro de vida, o excesso de mortalidade mostra uma tendência mista. Ao contrário de muitos países europeus, os Estados Unidos experimentaram um excesso de mortalidade contínuo desde o início da pandemia e os benefícios pagos por morte aumentaram no primeiro semestre deste ano. As seguradoras de vida na América Latina enfrentaram sinistros de pandemia sem precedentes, visto que a região foi atingida de forma particularmente dura pelo Covid-19. No Brasil, o índice de benefícios de seguro de vida mais que dobrou em abril de 2021, enquanto a pandemia é o evento mais caro já registrado para a indústria de seguros local no México, totalizando US $ 2,5 bilhões em sinistros segurados em 18 meses a partir de setembro de 2021. Isso supera o Perda de US $ 2,4 bilhões com o furacão Wilma em 2005.
A crescente conscientização sobre os riscos está gerando demanda por mais proteção de seguro. O choque pandêmico destacou o importante papel que a indústria de seguros desempenha como absorvedor de riscos em tempos de crise, proporcionando alívio financeiro para famílias, empresas e governos. Ao mesmo tempo, as interrupções na cadeia de abastecimento mostram que é necessária uma melhor proteção para melhorar a resiliência da sociedade e os extremos climáticos recordes este ano adicionam urgência à corrida global para zero líquido. Os consumidores também gostam de seguro digital e online, e espera-se que ele cresça rapidamente. No entanto, o aumento da desigualdade pode exacerbar a inflação social, que é definida como o aumento nos sinistros de seguros impulsionados por grandes custos de litígios.
“As condições do mercado sugerem que o impulso positivo de preços continuará em todas as linhas e regiões. O desenvolvimento de sinistros mais elevados impulsionado pela inflação em todas as linhas de negócios, a inflação social contínua nos EUA e as taxas de juros persistentemente baixas serão os principais fatores para o endurecimento do mercado”, disse Haegeli.
