Ultima atualização 16 de setembro

Brasil Insurance adquire três corretoras por R$ 39 milhões

Com a compra das empresas RD3/CS3, Ágata e AWF, o grupo passa a deter 50 corretoras

A Brasil Insurance adquiriu o controle de mais três corretoras em setembro: RD3 Consultoria em Previdência Ltda e C/S3 – Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda.; AWF Corretora de Seguros Ltda.; e Agata Mac Corretora de Seguros Ltda. Com estas novas aquisições, o grupo Brasil Insurance soma 50 corretoras adquiridas.

A RD3/CS3, com sede em São Paulo/SP, atua de forma destacada no mercado de previdência privada corporativa. A partir de mais de 50 projetos desenvolvidos neste ramo, a corretora possui um patrimônio administrado de mais de R$ 800 milhões com contribuições anuais superiores a R$ 130 milhões e uma carteira composta por aproximadamente 68 mil participantes. Esta aquisição marca o início da atuação da Brasil Insurance de forma relevante no ramo de previdência privada para clientes corporativos. Além do ramo de previdência privada, a corretora também possui atuação principalmente nos ramos de saúde, odonto e vida. A Brasil Insurance passará a deter 99,98% das quotas representativas do capital social da RD3/CS3. O valor da aquisição é de R$ 2,6 milhões somados a quatro parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da RD3/CS3. O preço total estimado para essa aquisição é de R$ 14 milhões, sendo 100% pagos em dinheiro adicionado a obrigação contratual dos sócios gestores da RD3/CS3 de adquirir 20% dos valores recebidos em ações da Brasil Insurance negociadas na Bovespa.

A AWF, com sede em Curitiba/PR, passa a ser a segunda corretora da Brasil Insurance localizada no estado do Paraná. A AWF é uma corretora de seguros que tem atuação destacada no mercado imobiliário, onde atende mais de 50 imobiliárias da capital e região metropolitana do estado paranaense. Administram em sua carteira aproximadamente 13 mil imóveis nos seguros de incêndio e de garantias locatícias. A corretora comercializou em 2012 aproximadamente R$ 13 milhões em prêmios de seguros. A Brasil Insurance passará a deter 99,99% das quotas representativas do capital social da AWF. O valor da aquisição é de R$ 4,3 milhões somados a quatro parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da AWF. O preço total estimado para essa aquisição é de R$ 19 milhões, sendo 40% pagos em dinheiro e 60% em ações da Brasil Insurance.

A Agata, com sede na cidade de Barueri/SP, é uma corretora de seguros que atua de forma destacada no ramo de saúde desenvolvendo projetos tanto no Empresarial quanto no segmento de PME (Pequenas e Médias Empresas). O sócio possui experiência de mais de 25 anos no mercado de seguros. A corretora comercializou em 2012 aproximadamente R$ 10 milhões em prêmios de seguros e possui uma carteira com aproximadamente 5 mil vidas seguradas. A Brasil Insurance passará a deter 99,98% das quotas representativas do capital social da Agata. O valor da aquisição é de R$ 1,3 milhão somados a quatro parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da corretora. O preço total estimado para essa aquisição é de R$ 6 milhões, sendo 100% pagos em dinheiro adicionado a obrigação contratual do sócio gestor da Agata de adquirir 20% dos valores recebidos em ações da Brasil Insurance negociadas na Bovespa.

Somadas, as aquisições destas três corretoras representam um investimento total de R$ 39 milhões.

A companhia realizou, desde seu IPO, um investimento total de aproximadamente R$ 414 milhões incluindo a estimativa futura dos earn-outs na aquisição de 12 sociedades corretoras de seguros em 2011 (R$ 192 milhões), 8 em 2012 (R$ 170 milhões) e 4 em 2013 (R$ 52 milhões).

 

J.N.

Revista Apólice

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